최근 OpenAI가 전 세계 DRAM 웨이퍼의 40%를 선점하겠다는 소식이 있었는데, 제 생각에는 경쟁사인 구글이나 다른 AI 업체들의 성장을 견제하려는 의도가 컸던 것 같습니다.
그런데 만약 OpenAI가 이 계약을 끝까지 이행하지 않는다면, 현실적으로 시장에 어떤 파장이 올까요? DRAM 가격이 크게 하락할 가능성이 있는 건지, 아니면 수요가 그만큼 워낙 강해서 별 영향이 없는 건지 궁금합니다.
💾 OpenAI가 DRAM 웨이퍼 계약을 포기하면 시장에 어떤 영향이 있을까요?
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OpenAI가 DRAM 웨이퍼의 40% 선점 계약을 이행하지 않더라도 시장에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다. 공식 계약이 아닌 의향 수준의 이야기였고, 주요 메모리 제조사들도 이를 실적 가이던스에 반영하지 않았기 때문입니다. 실제 수요와 투자자들의 반응보다는 추후 기업 발표를 주의 깊게 지켜봐야 할 상황입니다.
💬 원문 댓글 (2)
u/Badger_2161
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아무 일도 없을 겁니다. 이건 그냥 계약도 없는 의향서 수준이거나 루머였고, 그래서 주요 DRAM 3사 모두 실적 가이던스에 반영조차 안 했죠. 다들 실제로 일어날 가능성 없다고 본 겁니다. 결국엔 거품 만들고 가격 조정하려는 의도였고, 실제로 가격은 고정된 채 유지될 거예요. 삼성, 하이닉스, 마이크론 중 어디도 실적 발표 때 이 얘기 꺼내지 않을 겁니다. 그리고 웃긴 건 이게 합법이라는 거죠. 아무 데에도 공식 문서나 가이던스에 포함되지 않았기 때문에, 투자자 상대로 거짓말하는 것도 아니고요. 애초에 계약 따위 존재하지도 않으니 손도 안 타는 셈입니다.
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Nothing, because it was letter of intent or rather a flimsy news floated around without any contracts in place. To the point where none of the big three producer included it the guidence. Meaning they know it is BS and it won't happen. The whole situation is just pumping bubble and price fixing. This is why nothing will happen. Prices will be still fixed. Samsung/Hynix/Micron will say nothing about it in future earnings end of story. And the best part is, this is legal. They don't lie to investors since this is not included anywhere in filings or earnings/guidance. There is no contract of any kind either so... clean hands
u/Professional-One972
▼ -5
계약 파기는 없을 겁니다. 실제 수요가 워낙 크고 CFO도 이미 구제 가능성에 대해 언급한 상태니까요.
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It won’t default. Demand is high and the CFO has already spoken of bailouts.
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