오늘 Broadcom 주가가 꽤 올랐는데, 공급망 흐름을 들여다보면 오히려 더 명확해집니다. 하이퍼스케일러들은 그냥 칩을 바로 사는 게 아니라, 몇 달 전부터 인프라 구성을 확정하고 주문을 진행하죠. Arista(ANET)는 이들이 데이터센터 랙 레이아웃을 승인하면 고대역폭 스위치 주문이 급증하고, SMCI는 Broadcom이 반도체 매출을 인식하기도 전부터 취소할 수 없는 물리적 시스템 주문을 확보합니다. 더 거슬러 올라가면 AMAT와 ASML은 웨이퍼 생산이 시작되기도 전부터 생산량 확대 신호를 받고 있어요. 그래서 단순히 Broadcom 실적만 쫓을 게 아니라 먼저 Arista의 스위치 수주와 SMCI의 랙 디자인 상황을 봐야 어디서 실제 수익이 먼저 발생하는지 알 수 있습니다.
Broadcom 공급망 흐름 정리 분석 🔍
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Broadcom 주가가 단기 반등했지만, 실질적인 매출이 인프라 구축과 주문 흐름에 기반한다는 점이 중요합니다. 하이퍼스케일러들은 칩을 바로 사지 않고, 수개월 전부터 장비 설치 계획과 주문이 선행됩니다. 투자자는 Broadcom보다는 Arista와 SMCI의 주문 상황을 주목해 먼저 매출이 반영되는 시점을 잘 살펴야 합니다.
💬 원문 댓글 (2)
u/Rou*****************
▲ 4
지금 시장은 팬데믹 때처럼 급락 조정이 필요해 보입니다. 그리고 그걸 누가 만들 것 같은지 짐작하실 거예요.
서둘러서 파는 것보단차분히 기다리면서도널드가 시장을 흔들도록 두세요.
서둘러서 파는 것보단차분히 기다리면서도널드가 시장을 흔들도록 두세요.
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These markets need a pandemic year nose dive correction moment right now. And guess who will deliver just that.
Don’t Crash out
Just Chill
Let Donald Crash It
Don’t Crash out
Just Chill
Let Donald Crash It
u/Jun****************
▲ 3
야, Broadcom 실적 봤어?!?
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??!?! Bruh did you see Broadcom earnings?!?!?
They shit the bed lmfao
They shit the bed lmfao
댓글 (0)
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