u/Max*********
▲ 24
GOOGL은 AI 포함해서 여러 투자 카테고리에서 최고의 선택이라고 생각해요.
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GOOGL best play in like 4 categories of investing AI being one of them.
u/Vir****************
▲ 10
보수적으로는 GOOG, 투기적으로는 RZLV를 생각해볼 수 있겠네요.
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Cautious - GOOG
Speculative - RZLV
u/teh*******
▲ 9
NBIS 추천요.
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NBIS
u/Adm*****************
▲ 6
AMD 좋습니다. 최고 수준 CPU에 2nm, 칩렛 기술로 GPU도 매우 경쟁력 있죠. 엔비디아 시가총액의 10분의 1 수준이라 매력적입니다. 매수 추천!
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$AMD. Best in class CPUs, now extremely competitive GPUs with 2nm and chiplet technology for phenomenal yield. 1/10th of Nvidia's market cap. BUY!
u/Fal***************
▲ 4
ASML도 눈여겨볼 만합니다.
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ASML.
u/Dwa********
▲ 3
반도체 산업 전체를 보는 것도 괜찮은 전략입니다.
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The entire semiconductor industry
u/Gli*****************
▲ 3
Brookfield Corporation(BN)은 원자력, 수력, 전력망, 인프라, 보험, 부동산 등을 보유한 기업입니다. 알파벳 등 대기업에 전력을 공급하고 데이터센터를 짓기도 하죠. 지난 30년간 연평균 19% 수익률을 보여왔고, 내부자 지분도 많습니다. 지금은 장부가치 대비 35% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 향후 5년간 현금 흐름 20% 이상 연평균 성장도 예상됩니다.
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Brookfield corporation (BN)
Owns nuclear power, hydro power, power grid, infrastructure, insurance, real estate and more.
Will supply alphabet among other with power and build their datacenters.
Have delivered a CAGR of +19% to shareholders over the last 30 years.
Insiders owns a lot of stock.
Traded at a 35% discount to reported NAV.
Management guide for a cash flow growth of +20% CAGR for the coming 5 years.
u/Him*****
▲ 2
아직 매수할 만하지만 좋은 가격대는 지나갔어요. AMD, AVGO, MRVL 추천합니다.
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They’re still buys but you’ve missed attractive price action. $AMD, $AVGO, $MRVL
u/bmf****
▲ 2
알파벳과 엔비디아 중에서는 구글이 밸류에이션도 합리적이고 사업도 다양한 편이라 저는 구글을 선택하겠습니다.
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Alphabet and nvidia
Google is at a better valuation and more diversified so that would be my choice.
u/gre**********
▲ 2
개인적으로 GOOGL에 투자하겠습니다. AI 시장이 어떻게 변해도 다양한 방식으로 이길 기회가 많아서요. 장기적으로 보면 첨단 연구소 자체가 엄청난 이익을 내지 못할 수도 있는데, 그 점이 인터넷 서비스 제공업체와 비슷하다고 생각해요. 필수 서비스지만 매우 경쟁적인 시장인거죠. 이런 상황에서도 구글은 이미 많은 분야를 지배하고 있어 높은 수익을 낼 가능성이 큽니다.
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Would personally go with GOOGL. They have the most ways to win no matter how the AI trade plays out.
There is the scenario, in the long run the frontier labs themselves are't wildly profitable. It's the same way your internet service provider doesn't trillion dollar valuation; they are providing an essential service that people would revolt without, but it's ultimately a competitive, commoditized product. So in that scenario, AI broadly benefits everyone, but the obvious AI providers themselves may not be the big sock market winners. I think Google will still have many ways to create huge margins out of it, via their dominance in all their areas already.
u/Mig********
▲ 2
구글 추천합니다.
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Googl
u/Agr*****************
▲ 2
GOOG, 아마존, ASML 말하는 건가요?
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You mean beside GOOG amzn ASML?
u/Fit**********
▲ 2
상장사 중에서는 GOOG가 최고입니다. 장점은 1) 다른 곳에서 돈 내고 사용하는 방대한 데이터(웹 크롤링 데이터 등)를 무료로 얻고 있다는 점, 2) 자체 개발한 TPU 덕분에 하드웨어 제약이 없고, 3) 2017년 "Attention is all you need" 논문으로 AI 혁명을 시작한 뛰어난 연구팀, 4) 오픈 소스 커뮤니티와 함께하는 Gemma 같은 경량 모델 공개, 5) 애플의 시리와 협력 등이 있어요. 다만 실행력은 완벽하지 않아 Gemini 모델의 시장 점유율이 Anthropic, OpenAI만큼 높지 않은 건 아쉽네요.
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GOOG all the way from the publicly listed ones.
Their moat:
1) Most data (think all the scraped web which others have to pay for, everyone gave this to them for free for seo)
2) Their own TPUs so not hardware constrained.
3) Still a crack research team, after all they started the revolution with "Attention is all you need" paper from their research division back in 2017. Alphafold won nobel and Google hired them.
4) They release open source versions of nerfed Gemini called Gemma to carry open source community along. They have small models for local inference on phones etc. I haven't heard that from OpenAI/Anthropic yet.
5) Partnering with AAPL for Siri
Potential pitfall is that they are not the best with execution. Gemini is a good model but they can't get the traction that Anthropic and OpenAI has.
u/Con*****************
▲ 2
Anthropic을 개인적으로 사서 IPO 이후에도 보유 중이고, 구글도 추천합니다. 다른 AI 기업은 굳이 많을 필요 없다고 봐요. 여러 모델이 필요 없을 정도로 우수한 모델 하나면 충분하니까요. 그리고 항공 관련 주식도 저평가됐다고 생각합니다. 롤스로이스는 코로나 기간 엔진 기술 덕분에 10배 뛰었고, 2028년 전후로 전기 수직 이착륙 항공택시(EVTOL) 사업이 본격화할 거예요. 50분 택시 대신 10분 만에 가는 항공택시는 실제로 수익성이 있을 겁니다.
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Anthropic (bought in private market and hold it after ipo). Also Google. F*** others AI companies. No need more models when one does all the job better than other. Still I think air companies are undervalued. Rolls Royce did x10 thanks to new engines during COVID runup. And EVTOL bussiness is airing before 2028. Who wants to spend 50 min in taxi at a night flight when you can fly in 10 min get the destination... Electrical air taxi is actually profitable business
u/Kop***
▲ 1
SMH와 IGV 각각 절반씩 사세요. 반도체와 소프트웨어 양쪽 AI 산업에 동시에 투자할 수 있어서 리스크를 분산할 수 있습니다.
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Just put half in SMH and half in IGV. That gives you exposure to both sides of the AI industry (chips and software), and diversifies your risk more.
u/Who****************
▲ 1
AVGO(브로드컴) 추천요.
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AVGO(Broadcom)
u/Fas**********
▲ 1
이럴 때 인덱스 펀드를 갖고 있는 게 최고인 것 같네요.
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Prime case here to be holding index funds lol
u/Cat****************
▲ 1
참고로 엔비디아는 연간 30% 넘게 성장 중이며, 선행 PER이 22배로 시장 전체보다 낮고 2년 평균 30배보다 1.5 표준편차 낮은 수준입니다.
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For added context, Nvidia is trading at 22x forward earnings and below the market while growing over 30% per Year. Its forward PE is 1.5 standard deviations below its 2 year average of 30x.
u/Pro************
▲ 1
음... 다들 의견이 잘 모인 것 같네요. 😂
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Well…glad we all reached a consensus. 😂
u/bla*********
▲ 1
GEV도 추천합니다. 지금 가격이 매우 저렴하니까요. 작년 연말 컨퍼런스 발언도 들어보면 왜 좋은지 알 수 있어요.
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GEV. This is a no brainer. It‘s still dirt cheap at this price. Go listen to what they said at last year end conference, wow!
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