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하이퍼스케일러가 시장을 독식할까? 구글 더 사야 할까, 아니면 분산투자할까? 🤔

r/stocks • • 조회 3
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💡

최근 실적 발표 후 구글이 크게 급등하는 반면 메타, 마이크로소프트, 아마존은 약세를 보이고 있습니다. 구글 클라우드가 자체 칩 개발과 방대한 데이터 자원에서 경쟁우위를 갖고 있어 구조적인 차별화를 이룰 가능성이 높다고 느껴집니다. 투자자라면 구글에 더 투자할지 아니면 다른 빅테크 종목들로 분산투자할지 신중히 고민해 볼 필요가 있습니다.

최근 실적 발표 이후 메타, 마이크로소프트, 아마존 주가가 다소 하락하는 반면, 구글은 확실히 강한 상승세를 보이고 있습니다. 저는 개인적으로 $GOOGL과 $NVDA만 보유 중이고, 나머지 자산은 광범위한 지수 펀드에 분산 투자하고 있는 상태입니다.

지금 분위기를 보면 구글이 압도적으로 앞서가는 느낌인데, 이로 인해 클라우드와 AI 인프라 시장 전반에 대해 생각해보게 되네요.

구글만의 독보적인 강점이 있어서 하이퍼스케일러 시장에서 사실상 '대세 승리자'가 되는 상황이 올 수 있을까요?

특히 구글 클라우드는 단순히 엔비디아 GPU 임대하는 사업자가 아니라, 자체 칩(TPU와 Axion CPU) 생산과 방대한 데이터(검색, 유튜브, 딥마인드)를 활용하는 등 전체 스택을 직접 운영한다는 점이 눈에 띕니다. 여기에 웨이모 서버 확장, 안트로픽과의 협력, 스페이스X 클라우드 계약 등을 고려하면 AWS와 Azure가 따라잡기 어려운 구조적 우위가 있는 것처럼 보입니다.

이런 흐름 속에서 구글에 추가 투자해볼까, 아니면 다른 대형 기술주들이 약세일 때 분산투자를 확대해야 할까 고민이 됩니다. 여러분 생각은 어떠신가요?

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#클라우드 #투자전략 #하이퍼스케일러 #AI인프라 #GOOGL #NVDA

💬 원문 댓글 (10)

u/Sin*********** ▲ 18
$GOOGL 주주로서, 저도 더 많이 사는 걸 강력 추천합니다!
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As a $GOOGL shareholder, yes, I urge you to buy more $GOOGL!
u/NJ2*** ▲ 10
세 대형 하이퍼스케일러 중에서 구글 클라우드의 시장 점유율이 가장 낮아요.
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Out the big 3 hyperscalers, GCP has the least amount of market share.
u/gra************** ▲ 5
5~10년 장기 투자할 생각이라면 구글은 항상 매수 대상입니다.
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Google is always a buy if you’re a planning on holding for 5 -10 years.
u/hel**************** ▲ 5
혹시 또 다른 독점 금지 소송이 걸리면 어떻게 하죠?

다음 분기에 아마존, 마이크로소프트 혁신 때문에 클라우드가 지체된다면?

TPU가 엔비디아보다 저렴하다는 주장이 갑자기 약해지면?

한 종목에만 몰빵하는 건 도박과 같아요. 위험 대비 보상이 맞는지 꼭 따져보세요.
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What if they are getting hit by another monopoly lawsuit?


What if cloud slows down next quarter due to innovation from AMZN MSFT?


What if TPU = cheaper NVDA chips narrative loses momentum with some industry stats overnight?


Putting all eggs in one basket is just gamble. Make sure risk reward makes sense.
u/Xet****** ▲ 4
하이퍼스케일러 투자로 충분히 일찍 은퇴할 수 있는 돈을 벌 수 있어요. 분산하지 않으면 10~15년 일찍 은퇴할 기회가 생기지만,

반대로 분산하지 않으면 아예 은퇴를 못 할 위험도 있습니다.
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Hyper scalers make you enough money that could let you retire early. Not diversifying means you might be able to retire 10-15 years early.

Not diversifying also means you might not be able to retire
u/Par***************** ▲ 3
구글은 최고의 엔지니어와 연구진을 보유하고 있어요. 결국 지배할 거라고 봅니다.
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Google has the best engineers and researchers. They will dominate
u/Guy**** ▲ 2
잘 나가는 주식은 계속 가져가세요!
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Let your winners run!
u/leo******* ▲ 1
항상 분산투자하세요. 영원한 건 없습니다.
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Always diversify. Nothing is forever.
u/Rel***************** ▲ 1
구글은 훌륭하지만 현재 밸류에이션에서 실행 리스크가 존재합니다. 1750억 달러와 마이크로소프트의 300억 달러 차이는 리스크 프로필에 크게 작용하죠. 구글 주가가 오르는 건 잘 해내고 있어서인데, 단 1분기만 실적이 부진해도 밸류에이션 조정이 올 수 있어요. 반면 MSFT는 오픈AI 리스크가 거의 해소됐고, 낮은 자본 지출로 코파일럿 확산에 집중하고 있어 시간이 지나면서 주가 상승 여력이 있습니다. 개인적으로 모두 투자하는 걸 추천합니다.
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Google is great but they are facing execution risk at there current multiple. 175 billion to near 30 billion for msft is very significant for risk profile. Yes google stock is going up because they are executing well on that 175 billion. But at its current levels, all it takes is one slow quarter and that multiple will rerate while msft's stock can still appreciate over time given open ai overhang risk is near gone at this point and there capex spend is so low now they can just focus on adopting more copilot users which is having success now. Honestly id invest in all of them.
u/App***************** ▼ -3
그 포지션에 더 많은 돈을 걸 자신 있나요? 지금 AI와 기술주는 정말 위험한 투자입니다.
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Are you willing to risk more money on that position? AI/tech stocks are about as risky as you can play it right now.

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