요즘 시장에서는 명확한 AI 관련 종목들에만 대부분의 관심이 집중되는 것 같아요.
하지만 저는 이번 사이클을 지켜보면서 조금 지루해 보이는 AI 인프라 쪽이 시간이 지날수록 중요해질 것 같다는 생각이 듭니다.
AI가 제대로 성장하려면 전력, 냉각, 데이터 센터, 전기 장비, 전력망, 원재료 등 다양한 물리적 기반이 필수적이거든요.
이런 인프라들은 보통 투자자들이 잘 주목하지 않는 분야지만, 갑자기 급부상하는 경우가 많죠.
전기차 때도 비슷했어요. 처음엔 차 회사들에 모두 집중했는데, 나중엔 배터리, 리튬, 구리, 전력망 용량 같은 쪽이 더 부각되었죠.
물론 AI 인기 종목을 무시하자는 건 아니지만, 시장이 AI 인프라 쪽 가치를 아직 충분히 반영하지 못한 게 아닌가 하는 의문이 듭니다.
여러분은 어떻게 투자하고 계신가요? 순수 AI 모멘텀 종목만 보시나요, 아니면 인프라나 소재 쪽도 함께 점검하시나요?
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