💡 전기·AI 시장의 숨은 승자는 '절연재' 아닐까?

요즘 시장 보면 반도체 쪽 (예: 엔비디아, AMD, TSMC)은 거의 미쳐날뛰고 있고, 전도체로 분류되는 구리나 금·은 같은 금속들도 가격이 치솟고 있죠. 전기 흐름 관점에서 보면 반도체는 신호를 만들고, 금속은 그 신호를 전달하는 역할입니다.

근데 거기서 끝이라면 회로는 여전히 '열린 상태'로 남게 돼요. 절연이 없으면 에너지가 흘러나가게 돼 있거든요. 그럼 자본도 새는 거고요.

그래서 저는 지금이 '절연재 슈퍼사이클'의 초입이 아닐까 생각 중입니다. 말 그대로 전류를 새지 않게 만드는, 그 흔한 벽 내부 단열재나 전선 옆에 붙은 세라믹 같은 것들이요. 이게 없으면 전체 시스템이 결국 타버리게 돼요. AI고 뭐고 할 것 없이 전기 공급 안정성이 깨지면 다 소용없습니다.

대표적으로 관심 가지는 종목은 다음 셋입니다.

첫째, 오웬스코닝(OC): 벽 안에 붙이는 핑크 색 유리섬유 만드는 회사입니다. 투박해보이지만 건자재 시장에서 독보적인 포지션이죠.

둘째, 허벨(HUBB): 전력망용 세라믹 절연재 만드는 기업입니다. 인공지능이 돌아가려면 전원이 안정적으로 공급돼야 하는데, 허벨이 꽤 중요한 역할을 합니다.

셋째, 록울(ROCK-B): 돌로 만든 단열재 만드는 회사입니다. 방화·방음 능력도 뛰어나요. 진짜 '돌털'입니다.

정리하자면, 반도체는 브레인(두뇌), 구리는 혈관, 그리고 절연재는 피부입니다. 피부 없이 시장은 그냥 피가 줄줄 새는 벌거벗은 상태예요. 지금은 '절연'을 사야 할 때라고 봅니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시글은 기술주 랠리를 패러디 형식으로 바라보면서 '절연재'라는 틈새 업종을 조명하려는 시도입니다. 작성자는 굉장히 튀는 문체와 과장된 비유를 통해 절연재 업체의 역할을 강조하고, 반도체-전도체-절연체 삼각 구도를 전기 회로에 빗대어 자본 유동성의 흐름으로 풀어냅니다.

이 글의 핵심은 '전기회로의 비유'입니다. 작성자는 현재 투자자들이 반도체(NVDA, AMD)와 금속(구리, 금 등)에 집중하는 것은 맞지만, 자산의 안정성과 시스템 완결성을 위해서는 절연재까지 봐야 한다고 주장합니다. 특히 허벨(HUBB), 오웬스코닝(OC), 록울(ROCK-B)처럼 인프라 중심의 투박한 기업들이 이제는 반사이익을 받을 수 있다는 것입니다.

비유는 과장되어 있지만, 전력 인프라나 AI 서버 구축 수요의 구조적 성장 측면에서 읽어볼 만한 투자 관점입니다. 다만 해당 글은 투자 아이디어보다는 '컨셉' 중심의 해학적 해석으로, 포지션 타이밍이나 밸류에이션 관점에서는 별도의 분석이 필요합니다.