샤오미 주식에 대해 고민 중입니다. 단점으로는 낮은 이익률과 스마트폰 및 전기차 시장에서의 치열한 경쟁, 그리고 주가가 고점 대비 꽤 하락했다는 점이 있습니다.
반면 장점으로는 주가수익비율(P/E)이 20대 초반으로 비교적 낮고, 2025년에 기록적인 매출 성장 기대가 있다는 점, 그리고 역시 주가가 고점에서 많이 떨어진 상태라는 사실입니다.
샤오미 주식, 지금 사도 괜찮을까요? 📱
💡
샤오미는 현재 주가가 고점 대비 많이 떨어진 상태이고, 2025년 매출은 기록적인 증가가 예상됩니다. 하지만 낮은 이익률과 치열한 경쟁 환경은 투자 결정 시 신중해야 할 요소입니다. 투자자들은 샤오미의 성장 전략과 시장 내 위치, 그리고 장기적인 수익성 회복 가능성에 주목할 필요가 있습니다.
💬 원문 댓글 (8)
u/Harucifer
▲ 3
개인적으로 브라질에서 샤오미가 네 번째로 인기 있는 스마트폰 브랜드인 것 같아요. 삼성, 모토로라, 애플이 각각 약 20%씩의 시장 점유율을 가지고 있고, 샤오미는 약 15% 정도입니다. 나머지 제조사들이 그 외 점유율을 나누고 있죠. 적지 않은 고객층이라고 생각합니다. 저도 샤오미 공기청정기를 사용해봤는데 괜찮았습니다.
원문 보기
Personally I feel like Xiaomi is the 4th most popular smartphone brand in Brazil.
I'd say Samsung has about 20% marketshare, Motorolla has about 20%, Apple has about 20% and Xiaomi has about 15%. Other makers have the rest.
This is a non-negetcble amount of costumers. I also personally bought one of their Air Purifiers and it's good.
I'd say Samsung has about 20% marketshare, Motorolla has about 20%, Apple has about 20% and Xiaomi has about 15%. Other makers have the rest.
This is a non-negetcble amount of costumers. I also personally bought one of their Air Purifiers and it's good.
u/Anceradi
▲ 1
샤오미의 낮은 이익률은 하드웨어(주요 수익원)의 순이익률을 5% 이상 넘지 못하게 하는 회사 내부 규정 때문입니다. 이 때문에 연구개발(R&D)에 더 많은 투자를 하게 되었고, 덕분에 신시장에 빠르게 진입해 바로 성공을 거둘 수 있었습니다. 예를 들어 전기차 시장 진입도 훌륭했는데, 대부분 중국 전기차 업체가 아직 적자인 반면 샤오미는 이 부문에서 이미 수익을 내고 있습니다.
현재 주가는 전기차 부문에서 올해의 큰 성과를 내지는 못할 것이라는 보수적인 전망 때문에 할인된 상태입니다. 하지만 장기적으로 보면 성장 추세에는 큰 변화가 없다고 봅니다.
무엇보다 샤오미에 투자할 가장 큰 이유는 경영이 매우 잘 되고 있다는 점입니다. 15년 전에는 거의 알려지지 않았지만 지금은 스마트폰뿐 아니라 다양한 시장에 꾸준히 성공적으로 진출했고 중국에서는 거의 모든 제품군을 직접 볼 수 있을 정도입니다. 전자제품뿐 아니라 여행가방 같은 제품까지 가격 대비 뛰어난 가치를 줍니다. 이런 점들이 샤오미 신제품의 실패가 거의 없다는 점에서 장기적으로 신뢰를 줍니다.
이익률 문제와도 연관되는데, 하드웨어 순이익률을 제한하면서 생긴 낮은 이익률 대신 샤오미는 자동차, 스마트폰, IoT기기 등 다양한 제품을 팔아 자신들의 생태계로 고객을 끌어들이고 소프트웨어로 수익을 올리려는 전략을 가지고 있습니다. 소프트웨어 부문 매출이 점점 커지고 있으며, 앞으로도 이 부분을 키워 전체 이익률을 높이는 것이 장기 목표입니다. 단기적으로는 급격한 성장보다 점진적인 성장에 가깝지만, 비전과 실행력 때문에 장기적 가능성이 매우 크다고 생각합니다.
현재 주가는 전기차 부문에서 올해의 큰 성과를 내지는 못할 것이라는 보수적인 전망 때문에 할인된 상태입니다. 하지만 장기적으로 보면 성장 추세에는 큰 변화가 없다고 봅니다.
무엇보다 샤오미에 투자할 가장 큰 이유는 경영이 매우 잘 되고 있다는 점입니다. 15년 전에는 거의 알려지지 않았지만 지금은 스마트폰뿐 아니라 다양한 시장에 꾸준히 성공적으로 진출했고 중국에서는 거의 모든 제품군을 직접 볼 수 있을 정도입니다. 전자제품뿐 아니라 여행가방 같은 제품까지 가격 대비 뛰어난 가치를 줍니다. 이런 점들이 샤오미 신제품의 실패가 거의 없다는 점에서 장기적으로 신뢰를 줍니다.
이익률 문제와도 연관되는데, 하드웨어 순이익률을 제한하면서 생긴 낮은 이익률 대신 샤오미는 자동차, 스마트폰, IoT기기 등 다양한 제품을 팔아 자신들의 생태계로 고객을 끌어들이고 소프트웨어로 수익을 올리려는 전략을 가지고 있습니다. 소프트웨어 부문 매출이 점점 커지고 있으며, 앞으로도 이 부분을 키워 전체 이익률을 높이는 것이 장기 목표입니다. 단기적으로는 급격한 성장보다 점진적인 성장에 가깝지만, 비전과 실행력 때문에 장기적 가능성이 매우 크다고 생각합니다.
원문 보기
You have to understand that the low margins are caused by the company bylaws which prevent net margin on hardware (their main revenue source) to be above 5%. They have a higher spend on R&D as a consequence compared to other similar companies, which is how they're able to enter new markets so quickly and dominate right away (eg. their entry into the EV market was exceptional, they managed to be profitable on this segment right away, while most Chinese EV makers are still operating at a loss).
The current price is discounted because of their cautious guidance for next year, as they don't expect the kind of massive outperformance they had this year with their EV. I don't think in the long term this is really meaningful, as the overall growth trend remains.
But to me, the best reason to invest in Xiaomi, especially with the recent discount, is that the business is just very well run. 15 years ago they were nothing, now they're not just one of the leading smartphones brands, they've entered so many markets succesfully with a remarkable consistency. It's especially striking when you're in China, and you can actually see their whole range of products, unlike in western countries where their catalog remains more limited. It feels like no matter what kind of electronic product you want to buy (or even things like suitcases), there is a Xiaomi version that will deliver a great value for the price. To me, it inspires a lot of confidence in their long term success that they miss so rarely with their new products.
Furthermore, this ties in directly with their margin issue. As I mentioned, their margins are low because of the hard cap on net margin for hardware. But their vision is to sell you the complete range of products, from car, to phone, to IoT devices to get you in their ecosystem where they can then get revenue from software. This has been a growing revenue for them, and it is one of the long terms goals of Xiaomi to increase it further, which will increase overall margins. It's probably not going to be a rocketship in the short term, but I feel it has extremely high potential in the long term thanks to their vision and ability to execute.
The current price is discounted because of their cautious guidance for next year, as they don't expect the kind of massive outperformance they had this year with their EV. I don't think in the long term this is really meaningful, as the overall growth trend remains.
But to me, the best reason to invest in Xiaomi, especially with the recent discount, is that the business is just very well run. 15 years ago they were nothing, now they're not just one of the leading smartphones brands, they've entered so many markets succesfully with a remarkable consistency. It's especially striking when you're in China, and you can actually see their whole range of products, unlike in western countries where their catalog remains more limited. It feels like no matter what kind of electronic product you want to buy (or even things like suitcases), there is a Xiaomi version that will deliver a great value for the price. To me, it inspires a lot of confidence in their long term success that they miss so rarely with their new products.
Furthermore, this ties in directly with their margin issue. As I mentioned, their margins are low because of the hard cap on net margin for hardware. But their vision is to sell you the complete range of products, from car, to phone, to IoT devices to get you in their ecosystem where they can then get revenue from software. This has been a growing revenue for them, and it is one of the long terms goals of Xiaomi to increase it further, which will increase overall margins. It's probably not going to be a rocketship in the short term, but I feel it has extremely high potential in the long term thanks to their vision and ability to execute.
u/SainteDeus
▲ 1
P/E가 20대 초반인 것은 특히 이익률이 낮은 회사로서는 크게 인상적이지 않습니다. 투자를 할 때는 항상 "내 돈을 가장 잘 쓸 수 있는 곳인지"를 생각해야 하죠 (헤징을 할 때 제외).
정말 샤오미가 앞으로 최고의 주식 중 하나가 될 거라고 생각하나요?
정말 샤오미가 앞으로 최고의 주식 중 하나가 될 거라고 생각하나요?
원문 보기
P/E in low twenties is not impressive, especially for a company with low margins. Whenever you invest you should think to yourself ?is this the best allocation of my money?? (with the exception of when you?re hedging).
Do you honestly think Xiaomi is going to be one of the best performing stocks in the future?
Do you honestly think Xiaomi is going to be one of the best performing stocks in the future?
u/Merchant1010
▲ 1
중국이 일본을 제치고 세계 최대 자동차 판매국이 된 만큼, 샤오미, BYD, Leapmotors 같은 회사들이 매우 매력적입니다. 이들은 이미 상당한 시장 점유율을 확보하고 있죠. 이 분야에 대해 긍정적으로 보고 있습니다.
원문 보기
Since China has overtaken Japan has biggest car sellers in the world, companies like these are very attractive. Xiaomi, BYD, Leapmotors to name a few have got significant market share. Positive on this sector.
Source: [https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried](https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried)
Source: [https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried](https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried)
u/Harucifer
▲ 3
개인적으로 샤오미가 브라질에서 네 번째로 인기 있는 스마트폰 브랜드라고 생각합니다.
삼성은 약 20%의 시장 점유율을 가지고 있고, 모토로라는 약 20%, 애플도 약 20%, 샤오미는 약 15% 정도를 가지고 있습니다. 나머지는 다른 제조사들이 차지하고 있습니다.
이것은 무시할 수 없는 고객 수입니다. 저도 개인적으로 그들의 공기 청정기를 하나 샀는데 좋았습니다.
삼성은 약 20%의 시장 점유율을 가지고 있고, 모토로라는 약 20%, 애플도 약 20%, 샤오미는 약 15% 정도를 가지고 있습니다. 나머지는 다른 제조사들이 차지하고 있습니다.
이것은 무시할 수 없는 고객 수입니다. 저도 개인적으로 그들의 공기 청정기를 하나 샀는데 좋았습니다.
원문 보기
Personally I feel like Xiaomi is the 4th most popular smartphone brand in Brazil.
I'd say Samsung has about 20% marketshare, Motorolla has about 20%, Apple has about 20% and Xiaomi has about 15%. Other makers have the rest.
This is a non-negetcble amount of costumers. I also personally bought one of their Air Purifiers and it's good.
I'd say Samsung has about 20% marketshare, Motorolla has about 20%, Apple has about 20% and Xiaomi has about 15%. Other makers have the rest.
This is a non-negetcble amount of costumers. I also personally bought one of their Air Purifiers and it's good.
u/SainteDeus
▲ 1
20대 초반의 PER은 특히 마진이 낮은 회사에겐 인상적이지 않습니다. 투자를 할 때마다 스스로에게 "이것이 내 돈을 가장 잘 배분하는 방법인가?"라고 생각해야 합니다(헤징을 하는 경우는 제외하고).
솔직히 샤오미가 앞으로 최고의 실적을 내는 주식 중 하나가 될 거라고 생각하십니까?
솔직히 샤오미가 앞으로 최고의 실적을 내는 주식 중 하나가 될 거라고 생각하십니까?
원문 보기
P/E in low twenties is not impressive, especially for a company with low margins. Whenever you invest you should think to yourself “is this the best allocation of my money?” (with the exception of when you’re hedging).
Do you honestly think Xiaomi is going to be one of the best performing stocks in the future?
Do you honestly think Xiaomi is going to be one of the best performing stocks in the future?
u/Merchant1010
▲ 1
중국이 일본을 제치고 세계 최대 자동차 판매국이 된 이후, 이러한 회사들은 매우 매력적입니다. 샤오미, BYD, 립모터스 등이 상당한 시장 점유율을 가지고 있습니다. 이 부문에 대해 긍정적입니다.
출처: [https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried](https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried)
출처: [https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried](https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried)
원문 보기
Since China has overtaken Japan has biggest car sellers in the world, companies like these are very attractive. Xiaomi, BYD, Leapmotors to name a few have got significant market share. Positive on this sector.
Source: [https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried](https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried)
Source: [https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried](https://www.mensjournal.com/news/china-just-beat-japan-as-the-worlds-biggest-car-seller-and-the-us-should-be-worried)
u/Anceradi
▲ 2
낮은 마진은 하드웨어(그들의 주요 수익원)의 순이익률이 5%를 넘지 못하도록 한 회사 정관 때문에 발생한다는 점을 이해해야 합니다. 그 결과, 다른 유사한 회사들에 비해 연구개발(R&D)에 더 많은 비용을 지출하고 있으며, 이것이 그들이 새로운 시장에 빠르게 진입하고 바로 지배할 수 있는 방법입니다(예: 전기차 시장 진입이 매우 뛰어났으며, 대부분의 중국 전기차 업체가 아직 적자를 내고 있는 반면, 이 부문에서 바로 수익을 내는 데 성공했습니다).
현재 주가는 내년에 대해 조심스러운 가이던스 때문에 할인되어 있습니다. 올해 전기차 부문에서 보여준 대규모 초과 성과와 같은 기대를 하지 않기 때문입니다. 하지만 장기적으로 보면, 전반적인 성장 추세가 유지되고 있기 때문에 이것이 크게 의미 있다고 생각하지 않습니다.
저에게 샤오미에 투자하는 가장 좋은 이유는 특히 최근 할인된 시점에서, 그들의 사업 운영이 매우 잘 되고 있기 때문입니다. 15년 전에는 아무것도 아니었으나, 지금은 선도적인 스마트폰 브랜드 중 하나일 뿐만 아니라, 매우 꾸준하게 여러 시장에 성공적으로 진입했습니다. 특히 중국에 있으면 그들의 전체 제품군을 실제로 볼 수 있는데, 서구 국가들처럼 카탈로그가 제한적인 곳과는 다릅니다. 어떤 종류의 전자 제품(심지어 여행 가방 같은 것들도)이라도 가성비 좋은 샤오미 버전이 있다는 느낌을 받습니다. 신규 제품에서 실패가 매우 드물다는 점은 그들의 장기적 성공에 대해 많은 신뢰를 줍니다.
또한, 이것은 그들의 마진 문제와도 직접 연결됩니다. 앞서 말했듯 하드웨어 순이익률 제한으로 인해 마진은 낮지만, 그들의 비전은 자동차, 휴대폰, IoT 기기 등 완전한 제품군을 팔아 생태계에 들어오게 한 후, 소프트웨어에서 수익을 얻는 것입니다. 소프트웨어 수익은 증가하고 있으며, 샤오미의 장기 목표 중 하나는 이를 더 늘려 전체 마진을 개선하는 것입니다. 단기적으로는 급격한 성장은 아닐 수 있지만, 비전과 실행 능력 덕분에 장기적으로 매우 높은 잠재력을 가지고 있다고 느낍니다.
현재 주가는 내년에 대해 조심스러운 가이던스 때문에 할인되어 있습니다. 올해 전기차 부문에서 보여준 대규모 초과 성과와 같은 기대를 하지 않기 때문입니다. 하지만 장기적으로 보면, 전반적인 성장 추세가 유지되고 있기 때문에 이것이 크게 의미 있다고 생각하지 않습니다.
저에게 샤오미에 투자하는 가장 좋은 이유는 특히 최근 할인된 시점에서, 그들의 사업 운영이 매우 잘 되고 있기 때문입니다. 15년 전에는 아무것도 아니었으나, 지금은 선도적인 스마트폰 브랜드 중 하나일 뿐만 아니라, 매우 꾸준하게 여러 시장에 성공적으로 진입했습니다. 특히 중국에 있으면 그들의 전체 제품군을 실제로 볼 수 있는데, 서구 국가들처럼 카탈로그가 제한적인 곳과는 다릅니다. 어떤 종류의 전자 제품(심지어 여행 가방 같은 것들도)이라도 가성비 좋은 샤오미 버전이 있다는 느낌을 받습니다. 신규 제품에서 실패가 매우 드물다는 점은 그들의 장기적 성공에 대해 많은 신뢰를 줍니다.
또한, 이것은 그들의 마진 문제와도 직접 연결됩니다. 앞서 말했듯 하드웨어 순이익률 제한으로 인해 마진은 낮지만, 그들의 비전은 자동차, 휴대폰, IoT 기기 등 완전한 제품군을 팔아 생태계에 들어오게 한 후, 소프트웨어에서 수익을 얻는 것입니다. 소프트웨어 수익은 증가하고 있으며, 샤오미의 장기 목표 중 하나는 이를 더 늘려 전체 마진을 개선하는 것입니다. 단기적으로는 급격한 성장은 아닐 수 있지만, 비전과 실행 능력 덕분에 장기적으로 매우 높은 잠재력을 가지고 있다고 느낍니다.
원문 보기
You have to understand that the low margins are caused by the company bylaws which prevent net margin on hardware (their main revenue source) to be above 5%. They have a higher spend on R&D as a consequence compared to other similar companies, which is how they're able to enter new markets so quickly and dominate right away (eg. their entry into the EV market was exceptional, they managed to be profitable on this segment right away, while most Chinese EV makers are still operating at a loss).
The current price is discounted because of their cautious guidance for next year, as they don't expect the kind of massive outperformance they had this year with their EV. I don't think in the long term this is really meaningful, as the overall growth trend remains.
But to me, the best reason to invest in Xiaomi, especially with the recent discount, is that the business is just very well run. 15 years ago they were nothing, now they're not just one of the leading smartphones brands, they've entered so many markets succesfully with a remarkable consistency. It's especially striking when you're in China, and you can actually see their whole range of products, unlike in western countries where their catalog remains more limited. It feels like no matter what kind of electronic product you want to buy (or even things like suitcases), there is a Xiaomi version that will deliver a great value for the price. To me, it inspires a lot of confidence in their long term success that they miss so rarely with their new products.
Furthermore, this ties in directly with their margin issue. As I mentioned, their margins are low because of the hard cap on net margin for hardware. But their vision is to sell you the complete range of products, from car, to phone, to IoT devices to get you in their ecosystem where they can then get revenue from software. This has been a growing revenue for them, and it is one of the long terms goals of Xiaomi to increase it further, which will increase overall margins. It's probably not going to be a rocketship in the short term, but I feel it has extremely high potential in the long term thanks to their vision and ability to execute.
The current price is discounted because of their cautious guidance for next year, as they don't expect the kind of massive outperformance they had this year with their EV. I don't think in the long term this is really meaningful, as the overall growth trend remains.
But to me, the best reason to invest in Xiaomi, especially with the recent discount, is that the business is just very well run. 15 years ago they were nothing, now they're not just one of the leading smartphones brands, they've entered so many markets succesfully with a remarkable consistency. It's especially striking when you're in China, and you can actually see their whole range of products, unlike in western countries where their catalog remains more limited. It feels like no matter what kind of electronic product you want to buy (or even things like suitcases), there is a Xiaomi version that will deliver a great value for the price. To me, it inspires a lot of confidence in their long term success that they miss so rarely with their new products.
Furthermore, this ties in directly with their margin issue. As I mentioned, their margins are low because of the hard cap on net margin for hardware. But their vision is to sell you the complete range of products, from car, to phone, to IoT devices to get you in their ecosystem where they can then get revenue from software. This has been a growing revenue for them, and it is one of the long terms goals of Xiaomi to increase it further, which will increase overall margins. It's probably not going to be a rocketship in the short term, but I feel it has extremely high potential in the long term thanks to their vision and ability to execute.
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