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비트코인 광산용 전력이 데이터 센터용으로 전환? 과대평가된 걸까? ⚡

r/stocks • • 조회 3
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IREN, Cipher Digital, Terawulf 같은 회사들이 데이터 센터용 전력 공급으로 전환하는 흐름은 이미 시장에 반영된 듯합니다. 이들 회사의 장기적 가치는 대형 클라우드 서비스 업체들이 자체 전력 자원을 확보하는 시점에 따라 크게 달라질 것입니다. 투자자들은 이들의 계약 내용과 인프라 전환 실현 가능성, 그리고 장기적인 수익 구조에 집중할 필요가 있습니다.

IREN, Cipher Digital, Terawulf 같은 기업들이 데이터 센터에 전력을 공급하는 쪽으로 전환하는 게 시장에서 너무 과대평가된 것 같지는 않나요? 제가 읽어본 바로는, 그 전환이 일단은 효과를 발휘할 수 있겠지만, 결국 대형 클라우드 서비스 업체들이 자체 전력 공급망을 갖추면 이들 회사가 필요 없어질 수도 있다는 의견이 있습니다.

즉, 이미 IREN과 Cipher의 가치는 어느 정도 시장에 반영된 상태고, 앞으로 대형 클라우드 업체들이 자체 전력을 마련하면 주가는 떨어질 가능성이 있다고 생각됩니다.

여러분은 이런 회사들이 장기 투자를 할 만한 가치가 있다고 보시나요? 의견이 궁금합니다. 감사합니다.

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#장기 투자 #전력 공급 #데이터 센터 #비트코인 #Cipher Digital #IREN #Terawulf

💬 원문 댓글 (5)

u/thu********** ▲ 3
어떤 시간대 얘기하는 건가요? 지금 계약을 따내는 신생 클라우드들은 좋은 투자처일 수 있습니다. 20년 후에도 계속 필수일지는 모르겠네요.
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What timeline are we talking? Neoclouds that land deals right now are a good investment. Will they still be essential 20 years from now? Who knows.
u/sha*********** ▲ 2
반도체 제조 병목 현상과 비트코인 채굴과 데이터 센터가 근본적으로 사용하는 GPU가 다르다는 점을 생각하면, 설사 전환한다고 해도 이 기업들은 자금을 모아 AI 칩을 사야 하고, 100% 가동을 위한 백업 전력 시설 현대화도 필요합니다. $hive가 비슷한 상황이며 6월 1일에 실적 발표가 있습니다. 투자 주의하세요.
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considering the chip mfg bottleneck and mining btc vs data centre are inherently different gpu , even if they pivot - these players would need to raise cash and buy ai chips when its at ath - not considering the backup generation required to modernize the mining to datacenter (needs 100% uptime) $hive is similar and has earnings june 1 nfa/dyor
u/No-***************** ▲ 2
현재로서는 기존의 비효율적인 채굴 인프라가 오히려 더 가치가 있을 것 같습니다.
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Existing infrastructure for the turd miners are likely more valuable atm
u/XSC ▲ 1
지금 데이터 센터에 대한 대중의 반감이 큽니다, 그리고 점점 커지고 있죠. 미래 데이터 센터가 이미 지어져 있고 단순히 전환만 하면 된다면 대단한 일이 될 겁니다.
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There is a LOT of public resentment against data centers now and it's only growing. If the future data center is already built and just needs to be converted, that's huge.
u/jen******** ▲ 1
계약을 보면 전환이 오래 걸리더라도 대형 클라우드 업체들이 그냥 예약하는 데만 비용을 지불하고 있습니다. 에너지가 필요한 모든 곳에서 공급처를 찾고 있는 상황입니다.
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Look at their contracts, even if they take forever to transition, the hyperscalers are payin them just to have them booked, everyone needing energy theyre looking everywhere

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