Palantir 미국 상업 매출 2025년 109% 성장 — '정부 계약사' 꼬리표는 끝인가? 🚀

r/stocks • 2026.03.19 16:46 • 조회 16

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핵심 결론: 2025년 미국 상업 매출이 전년 대비 109% 성장하며 상업 부문이 성장의 핵심 축으로 떠올랐습니다. 의미: 정부 매출 비중이 여전히 크지만 상업 부문 가속은 회사 이미지와 밸류에이션에 영향을 줄 수 있습니다. 주목 포인트: 앞으로 분기별 상업 매출의 지속성, 반복 매출 전환 비율, 파일럿에서 상용화로의 전환 여부를 지켜보세요.

이번 분기 실적을 보면서 솔직히 놀랐습니다. 미국 상업 매출이 전년 대비 109%나 성장해 약 15억 달러에 달했고, 미국 정부 매출은 약 19억 달러로 55% 성장했습니다.

정부 계약이 여전히 중심이긴 하지만, 상업 부문이 두 배 가까운 속도로 가속화되는 모습이 눈에 띕니다. 제조업, 헬스케어, 유틸리티, 에너지 업종에서 플랫폼 도입이 빠르게 늘고 있다는 점도 긍정적입니다.

개인적으론 이 수치가 단발성이 아니라면 회사의 리스크 프로필이 달라질 수 있다고 봅니다. 다만 반복 가능한 매출로 전환되는지, 대형 파일럿이 상용 계약으로 이어지는지 몇 분기 더 지켜볼 생각입니다.

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u/ApeApplePine ▲ 4

개인적으로는 인류를 위해서 빨리 사라졌으면 하는 회사다.

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Its a company that i very much cheer and hope for humanity sake, dies as soon as possible.

u/FeistyGate8784 ▲ 3

정부 계약을 통해 힘을 얻은 회사고 창업자가 정부와 깊이 연결되어 있어 수억 달러를 투자하고 부사장들을 직접 고르는 등 영향력이 크기 때문에 절대 사라지지 않을 것이다. 따라서 정부 밖에서 아무리 성장해도 그 영향력은 남아 있다.

하지만 투자 관점에서는 성장 자체는 주목할 만하다. 계속 성장할 가능성이 있다.

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It’s never going to go away because it’s a company that got its power through government contracts and their founder is very involved in the government with hundreds of millions invested and hand picking VP’s. So no it’s never going away no matter how much it grows outside of government contracts.

But as an investor it’s worth noting. Should keep growing

u/Andrew_Higginbottom ▲ 1

대통령은 바뀌지만 팔란티어는 백악관에 항상 한쪽 발을 걸치고 있을 것이다.

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Presidents come and go ..but Palantir will always have a side office at the White House.

u/ReceptionSmall9941 ▲ 1

상업 부문의 성장은 주목할 만하지만, 향후 몇 분기 동안 대규모 파일럿 중심의 계약을 넘어 얼마나 반복 가능한 매출인지 지켜봐야 한다. 포지션 없음.

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The commercial growth is notable, but I’d still watch how much of it is repeatable outside large pilot-heavy deployments over the next few quarters. No position.

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