이번 월요일에 발표될 HPE 실적 보고서 때문에 정말 머리가 복잡해지고 있어요. 50억 달러에 달하는 AI 관련 수주잔고가 엄청난데, 이 금액은 HPE가 하드웨어 매출로 찍히기 전에 여러 기업을 거쳐 흐르는 돈이라는 점이 핵심입니다. 이 기회를 잡으려면 그 흐름을 미리 읽어야 하는데, 넷앱은 플래시 어레이와 저장장치 계약들이 그린레이크 시스템을 위해 앞당겨져서 좋은 성과를 낼 것 같고, CDW는 모든 엔터프라이즈 주문을 받으면서 수혜를 볼 거예요. 시스코는 스위칭과 패브릭 주문 덕분에 크게 오를 가능성이 높죠. 또 HPE가 2026 회계연도 현금흐름 목표를 20억 달러로 올린 점도 현금흐름이 확실히 살아났음을 보여줍니다. 하지만 사실 진짜 기회는 그 공급망에 있는 회사들에 있다고 생각해서 저는 현재 직접 투자하지는 않고 관망 중입니다.
HPE의 50억 달러 AI 수주잔고가 월요일에 이 3개 종목을 올릴 것 같아요 🚀
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HPE가 발표한 50억 달러 규모의 AI 수주잔고가 정말 큰 변수입니다. 이 돈은 HPE가 하드웨어로 인식하기 전에 관련 기업들의 매출로 먼저 흘러들어가 투자 기회를 만듭니다. 투자자라면 이 공급망에 있는 종목들을 미리 주목하는 것이 중요합니다.
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u/cha********
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왜 직접 투자하지 않는 건가요? 논리는 이해가 되는데, 저는 기존 매출과 비교해서 누가 가장 큰 수혜를 입을지 더 자세히 살펴볼 것 같아요.
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Why no position? The logic makes sense, I’d just look further into who stands to benefit the most adjusted to their other existing revenue
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