Computex에서 본 진짜 공급망 움직임, 무작정 NVDA만 사지 마세요 ⚙️

엔비디아 실적 이야기만 온통 나오는데, 저는 실제 공급망을 보고 있습니다. 최근 컴퓨텍스에서 RTX 스파크 슈퍼칩을 공개했는데, 이 칩이 윈도우 PC에 AI를 넣는 역할을 하거든요. 그런데 진짜 돈은 소비자용 GPU 매출이 실적에 반영되기 훨씬 전부터 움직이고 있어요.

제가 말하는 건 OEM 라이선스, 모듈 공급 업체, 파운드리 같은 곳들이 먼저 매출을 잡는다는 겁니다. 테크크런치에서 PC-CPU 시장 규모가 약 2000억 달러에 달한다고 했는데, 이 스파크 칩은 6144개의 CUDA 코어가 있어서 메모리 공급 업체들도 엄청난 수요를 받을 겁니다.

만약 당장 이 급등세에 투자하려면 MSFT, Dell, 특히 인터커넥트 IP를 가진 MRVL에 주목해야 합니다. 이 회사들은 선주문과 사전 청구가 빨라서 수익이 먼저 잡히기 때문입니다. 솔직히 패키징 측면을 잘못 보고 있는 건 아닐까 불안하기도 한데, 전 지금 MRVL과 Dell에 투자 중이고 NVDA는 너무 비싸서 안 갖고 있습니다. 그래서 기계처럼 NVDA만 사는 대신 OEM 주문 상황과 MRVL의 NVLink 활동을 매주 주시하고 있어요.

추가로 이런 정보들을 일일이 찾아보기 너무 귀찮아서 직접 추적기를 만들었는데, 필요하면 쪽지 주세요. 기본적으로 보내지 않도록 설정해뒀습니다.