지금 시장을 보면서 진짜 혼란스러워요. AVGO가 222억 달러라는 기록적인 분기 매출을 찍었고 AI 매출만 108억 달러나 됐는데, 다음 분기 매출 예상이 294억 달러인데도 주가가 두 자릿수 급락했거든요.
사실 네트워크와 스위치 관련 주문이 먼저 들어오고, 마블(MRVL)이나 아넷(ANET) 같은 초기 실리콘 업체들이 먼저 매출을 올려서, 메모리 회사 MU는 실제 장비가 출하돼야 매출이 발생해요. 그래서 단순히 AI 관련 기대감에 편승해 주식을 사는 건 위험할 수 있어요.
MRVL과 ANET의 실적 발표 때 언급된 주문 잔량 상황을 실제로 봐야 하고, 만약 상환 시기 문제를 간과하면 큰 손실 볼 수 있습니다. 제가 혹시 공급 신호를 잘못 해석하는 건지 모르겠는데, 아넷 이번 콜에서 백로그 관련 언급이나 하이퍼스케일러(대형 클라우드 업체)들이 하드웨어 인보이스를 언제 처리하는지 명확한 분석이 있으면 공유해 주세요.
이 상황에서 우리는 어떻게 대응해야 할까요?
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