최근 Anthropic에서 발표한 보고서를 보면, 현재 전체 코드의 80%가 AI인 Claude가 직접 작성하고 있다고 합니다. 예전보다 엔지니어들이 8배 이상 많은 코드를 분기마다 내놓고 있다고 하고요.
Claude가 독자적으로 처리할 수 있는 작업 시간도 매 4개월마다 2배씩 늘고 있습니다. 올해 초에는 4분짜리 작업을 처리했다면 지금은 12시간짜리 작업이 가능하며, 2027년에는 수 주간의 작업도 가능하다고 전망 중입니다.
또한 최신 모델은 실제 연구자들보다 다음 단계 결정을 맞히는 확률이 64%에 달한다고 하는데, 6개월 전 51%에서 크게 향상된 수치입니다.
이런 발전 속도는 인프라 측면에서 엄청난 변화를 의미합니다. 처리 시간이 늘어날수록 필요한 컴퓨팅 파워는 단순 비례가 아니라 기하급수적으로 증가하기 때문입니다. 더 많은 메모리, 네트워크, 저장공간이 필요해집니다.
많은 이들은 AVGO의 가이던스 미상향에 집중했지만, 실제로 프론티어 AI 모델을 개발 중인 회사들은 오히려 수요 곡선이 가파르게 상승하고 있다고 발표했습니다. 제 생각에는 AI 기술 성장의 정체는 아직 없다고 봅니다.
오히려 AI 활용 사례가 커지고 있다고 보고 있으며, 단기 조정은 지나가는 일시적 현상일 뿐 큰 흐름에는 영향을 주지 않을 것 같습니다.
저는 MRVL, MU, ANET 같은 반도체와 인프라 관련 주식을 보유 중이며, 앞으로도 계속 지켜볼 생각입니다. 네트워크, 메모리, 스위칭 등 AI 에이전트들이 돌아가는 핵심 장비라 이들 기업이 성장할 것으로 기대합니다.
이번 주 추가 하락 가능성도 예상하지만, 장기적으로는 이쪽 분야가 유망하다고 생각합니다.
댓글 (0)
로그인하고 댓글을 작성하세요.
아직 댓글이 없습니다.