AI 투자, 2막은 AMD와 MU에 관심을 가져야 할까? 🤖

r/stocks • 2026.04.29 02:46 • 조회 13

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현재 AI 관련 주식은 대부분 엔비디아에 집중되어 있지만, AI 에이전트 시대가 본격화되면 CPU와 저장장치 관련 주식 가치가 상승할 가능성이 큽니다. AMD는 강력한 서버 CPU 기반과 GPU를 모두 갖추고 있고, MU는 AI 인프라에서 필수적인 저장장치 칩을 공급하는 위치에 있습니다. 투자자들은 엔비디아 중심에서 조금 벗어나 AMD와 MU의 잠재력도 관찰해볼 필요가 있습니다.

지금은 AI 시장에서 다들 NVDA에만 집중하는 분위기인데, 만약 정말 에이전트 AI가 본격화되면 병목 현상이 점차 GPU에서 CPU와 저장 장치 쪽으로 옮겨갈 것 같아요. 이런 AI는 단순한 대화가 아니라 계획하고 작업 수행하며 도구를 활용하는 형태라서 CPU 스케줄링과 메모리 읽기/쓰기 속도가 점점 중요해질 거라 봅니다.

그래서 최근 들어 AMD와 MU를 눈여겨보고 있는데, AMD는 GPU뿐 아니라 서버용 EPYC CPU도 갖추고 있어서 AI 에이전트가 협업하려면 CPU 수요가 늘어날 수 있어요. MU는 좀 더 직접적이죠. AI 인프라에서 저장장치는 필수인 만큼, 누가 이기든 MU가 얻는 수익은 계속 유지될 것입니다.

지금 당장 쫓아가자는 건 아니고, 조정이나 실적 발표 등을 기다려보려 합니다. 여러분은 AI 후반부에서 엔비디아를 계속 들고 가야 할지 아니면 AMD와 MU의 추격을 기대해봐야 할지 어떻게 생각하세요?

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#투자 #반도체 #AI #AMD #MU #NVDA

💬 원문 댓글 (14)

u/Jim******* ▲ 48

이미 늦었어요.

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You're already late

u/IBa*********** ▲ 16

이 변화는 이미 1년 전에 일어났어요. 이번 달까지 NVDA는 6개월간 횡보했지만 MU는 크게 올랐습니다.

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This shift already happened a year ago. Up until this month NVDA was flat for 6 months while MU mooned

u/jgr******* ▲ 10

사실 메모리 쪽은 샌디스크를 봤어야 했어요.

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The real thing is you should have been looking at Sandisk for memory

u/fel*********** ▲ 4

훨씬 전에 관심 가져야 했어요.

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you should have started looking a long while ago

u/HVV********** ▲ 3

1년쯤 늦었네요, 친구.

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You’re like a year late, my dude

u/cog*** ▲ 2

다음 주 초까지 기다려 보세요. 이번 주는 변동성이 클 수 있고, 투자자들이 AI 매출을 실감하기 시작할지 확인할 시기입니다.

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Wait till the start of next week, this week things may get dicey, we're finally about to see if investors start seeing AI revenue or not.

u/Not******* ▲ 2

그냥 아마존이나 구글 사세요.

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Just buy Amazon or google

u/Dis***************** ▲ 2

왜 다들 주가가 10배 뛴 뒤에야 주식을 보는 걸까요?

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Why guys always looking at stocks after it has runs like 10x ?

u/Pri**** ▲ 1

AI가 생산성 향상을 가져온다면 나스닥 전체가 더 안전한 선택일 것입니다. AI 2막은 가장 유리한 위치에 있는 기업들이 성과를 내는 시기가 될 테니까요. 과열된 분위기를 쫓는 것은 타이밍 맞추기가 위험할 수 있습니다.

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Assuming AI has productivity gains, NASDAQ broadly is probably a safer bet as tech companies should be best positioned to capitalize on it. Second half of AI would be materialization of the gains for the best positioned and qualified adopters. Chasing the hype may work, but that sounds like a risky timing game.

u/owm********* ▲ 1

제 포트폴리오에서 NVDA와 MU 비중이 큰데 앞으로도 괜찮을 것 같아 오히려 더 사고 싶은 마음입니다.

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NVDA and MU account for a large percentage of my portfolio, and I’m feeling pretty good about it going forward. I would even feel comfortable buying more.

u/Eft***** ▲ 1

"너무 늦었다"는 소리에 신경 쓰지 말고 스스로 조사하세요. 몇 달 전 이 커뮤니티에서 샌디스크가 500달러일 때 과대평가되었다는 말이 많았지만 그 뒤로 가치가 두 배 넘게 올랐습니다. 물론 이번에도 같은 일이 일어난다는 건 아니지만, 이런 흔한 반응들은 별 의미가 없어요. 회사 기본기가 믿음직스럽고 성장 여지가 있다면 '늦었다'는 소리는 무시하고 투자하세요.

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I don't have any specific advice for you, other than this: ignore people saying "It's too late" and do your own research. If you go back a couple of months in this sub you'll see the exact same comments about Sandisk at $500 when people were saying it's already overvalued and it climbed X amount in a short period of time. Fast forward today and it has more than doubled in value. I'm not saying this will happen again with your picks obviously, I’m just saying these typical arguments mean absolutely nothing. If you believe in the company fundamentals and believe they still have room to grow, then ignore the "too late" people and invest based on your beliefs.

u/Inc************* ▲ 1

반도체주는 다 올랐고, 이제는 이 기술을 실제로 활용할 하이퍼스케일러(클라우드 서비스 업체) 쪽에 투자할 때입니다. 메타도 클라우드 없는데 포함해서요.

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Semis have all had their run, it’s time to buy into the hyperscalers (incl META despite them not having cloud services) that are actually going to make something of this tech.

u/Jus****************

AMD는 꽤 비싸지만 MU와 NVDA는 적당한 가치라 과도한 부담은 아니에요.

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AMD is expensive but MU and NVDA still have decent valuations where you shouldn’t feel like you’re overpaying.

u/Sno********

고급 자금 소멸기.

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Advanced money destroyer

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