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AI 인프라 인프라 관련 유망 종목 추천 🤖

r/stocks • • 조회 9
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💡

AI 데이터 센터 관련 소형주에 관심을 가지고 있습니다. 단기 투자(1년)도 고려하지만 3~5년 장기 보유도 나쁘지 않다고 생각합니다. 비슷한 주제를 다루는 종목 추천과 그 이유를 듣고 싶습니다.

최근 AI 데이터 센터를 구축하는 소형주들을 조사 중인데, 마치 골드러시 시절처럼 데이터 센터, 전기, 수도를 제공하거나 건설하는 회사들에 주목하고 있습니다. (APLD), (SMR), (BKH) 같은 회사들을 살펴보고 있는데, 혹시 여러분이 추천하는 좋은 종목과 그 이유를 공유해주시면 좋겠습니다. 저는 1년 정도의 단기 투자를 주로 생각하고 있지만, 3~5년 정도까지 보유하는 것도 괜찮다고 보고 있습니다. 확신 있는 종목이 있다면 많은 지식을 나눠주세요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 AI 관련 데이터 센터 인프라 시장에 관심을 가진 개인 투자자가 작성한 것입니다. AI 붐에 따라 AI를 지원하는 데이터 센터 인프라의 성장 가능성을 보고, 소규모 시장 가치 종목 중에서 단기 또는 중기 투자할 만한 회사를 찾고자 하는 내용입니다. 작성자는 직접 건설, 전력 공급, 수도 공급 등 데이터 센터를 운영하는 데 필수적인 부분을 담당하는 업체에 주목하고 있습니다. 주요 투자 관심사는 AI 클라우드 서비스 확대에 따른 인프라 수요 증가이며, 투자자 입장에서 운용사나 클라우드 사업자 대신 인프라를 제공하는 회사를 알아보려는 의도가 드러납니다.

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#인프라 #단기투자 #인공지능 #중기투자 #데이터센터 #AI #APLD #BKH #SMR

💬 원문 댓글 (1)

u/bar******* ▲ 1
최고의 종목은 쉽게 고르자면 구글일 것 같습니다. 이번 주에 구글이 실적 발표에서 아직 인식하지 않은 매출이 4,320억 달러나 되며, 앞으로 24개월 안에 그중 절반 이상을 인정할 수 있다고 밝혔습니다.
이것만으로 구글의 추가 매출이 2,310억 달러 이상이고, 세전 이익은 약 1,000억 달러에 달합니다.
놀라운 수치입니다. 전 분기의 미인식 매출도 2,310억 달러였는데, 1분기 만에 2,010억 달러가 증가했습니다.
구글 클라우드의 이익률은 현재 33%로 8분기 연속 증가 중이며, 시장 공급 제약으로 인해 앞으로도 이익률이 꾸준히 상승할 것으로 예상됩니다.
세 주요 클라우드 모두 좋은 성장세를 보이고 있지만, 구글은 특히 앞서 나가고 있는 상황입니다. 앞으로 2년 안에 세 클라우드 모두 규모가 비슷해질 것으로 보이고, 마이크로소프트와 아마존은 2배, 구글 클라우드는 2년 안에 두 번 2배가 될 것 같습니다.
2년 후에 각 클라우드는 약 3,300억 달러에 이르고, 세 회사를 합치면 1조 달러 규모가 될 겁니다.
그리고 세 클라우드 모두 앞으로도 엄청난 성장세를 지닐 것으로 예상됩니다. 10년 후에는 이 클라우드 비즈니스가 세계에서 가장 큰 사업이 될 것 같아요. 그만큼 세 회사 모두 막대한 자본 투자를 진행 중입니다.
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The top pick is pretty easy. Google. They shared on their call earlier this week they have $432 billion in unrecognized revenue in their backlog and will be able to recognize over 50% of it in the next 24 months.

That will give Google an additional revenue of more than $231 billion! Proft before taxes of ~$100 billion.

That is insane. The backlog increased from $231 billion the quarter before. So $201 billion increase in 1 quarter!

Google cloud margins have increased every quarter for 8 straight now and at 33% and would expect with the market being supply constrained these margins will continue to increase nicely.

But all three clouds will kill it. Google is just killing it a lot more. I suspect all three clouds wil be about the same size 2 years from now. Microsoft and Amazon doubling in 24 months and Google cloud doubling twice in 24 months.

In 2 years the three will be about $330 billion each for a combined 1 trillion!

But all three will continue to be growing like crazy. I suspect ten years from now the clouds will be the biggest businesses on the planet. This is also why all three are making insane capital investments.

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