1450억 달러 베팅: 메타 하락장에서 매수할까? 🤔

r/stocks • 2026.05.01 00:01 • 조회 8

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메타는 대규모 내부 투자에도 불구하고 클라우드 매출 부재로 투자자들의 신뢰가 흔들리고 있습니다. 알파벳과 아마존과 같은 클라우드 기반 수익 모델이 없는 점이 악영향을 끼치고 있기 때문입니다. 앞으로 메타의 인공지능 로드맵과 자본 지출 상황을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

메타가 알파벳이나 아마존처럼 클라우드 사업에서 임대료를 받지 못해서 투자자들에게 외면당하는 걸까요? 알파벳과 아마존은 클라우드 서비스를 통해 전 세계에 AI 인프라를 빌려주고 있는데, 메타는 사람들을 계속해서 스크롤하게 만들기 위해 내부 도구에 1450억 달러를 쓰고 있습니다.

메타는 여전히 기록적인 사용자 참여를 바탕으로 현금을 많이 벌고 있지만, 클라우드 매출이 없어 이렇게 큰 자본 지출을 상쇄하지 못하고 있습니다. 이게 좋은 매수 기회인지 아니면 ‘믿어봐’ 하는 함정인지 고민됩니다. 지난달 주가가 바닥권이었을 때 많이 샀는데, 이번 하락장에서 더 사야 할지 아니면 AI 로드맵이 불확실한 게 문제인 건지 고민 중입니다.

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#주식 #투자 #캡엑스 #클라우드 #AI #Meta

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u/atd****** ▲ 2

메타가 10% 하락한 반면 구글은 자본 지출을 1900억 달러로 늘렸다는 발표 후 6% 상승한 이유가 이해가 안 돼요. 메타의 주가수익비율(PE)은 20대 초반에서 계속 하락 중입니다. 클라우드 사업 부재 때문인지 확신할 수 없는데, 마이크로소프트와 아마존도 자본 지출 타격을 받았지만 두 회사 모두 강력한 클라우드 사업을 가지고 있죠. 어쨌든 메타 주가가 계속 떨어지면 저는 매수를 고려할 시점이라고 봅니다.

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What I don't understand is why Meta is down 10%, but Google announces a boost of its capex to $190B and it's up 6%. Meta's PE is down to around 20 and falling. Not sure it's because it doesn't have a cloud business because Microsoft and Amazon were hit for capex and both have massive cloud businesses. Either way, we're getting to a point where I'd add Meta shares if it continues to fall.

u/Alp******** ▲ 2

저커버그가 무능한 리더이기 때문이에요.

그게 이유죠.

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Zuckerberg is a an incompetent leader.

That's why.

u/Int**************** ▲ 1

수익의 90% 이상이 광고인 플랫폼을 사야 할까요? 언젠가 기업들이 페이스북 광고를 그만두면 주가는 더 떨어질 수도 있습니다.

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Should you buy a platform that over 90% of income is ads? One day companies will decide that they will not use Facebook to advertise and it dips further.

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