저는 이렇게 석유, 석탄, 비료, 인프라에 투자하고 있습니다 🛢️

안녕하세요, 저는 최근 제 투자 포트폴리오를 석유 시추, 석탄, 비료, 그리고 인프라 쪽에 집중하며 구성했습니다. 기술주와 글로벌 인덱스 펀드를 모두 매도하고 실질 자산 위주로 옮겨가는 전략인데, 이중에서도 특히 해상 시추 업종에 큰 비중을 두고 있습니다.

Valaris는 전체 투자에서 약 7.5%를 차지하는데, 고급 초심해 시추선과 다양한 잭업 시추선을 보유하며 전 세계에서 운영 중입니다. Transocean과의 합병 가능성이 있어 시장 내 영향력을 강화할 전망입니다. Seadrill과 Noble도 각각 7%, 6.7%대로 시추선 운영과 광범위한 계약을 통해 안정적 수익이 기대됩니다.

생산 업체는 미국 셰일가스와 해외 프로젝트로 나눴습니다. Chord Energy와 Matador Resources, SM Energy 등 셰일 에너지는 각각 5~6% 비중으로 주요 셰일 지역에서 효율적인 시추에 집중합니다. Crescent Energy는 주로 자산 인수합병 전략으로 현금 흐름을 높이고 있고, Comstock Resources는 주로 천연가스에 집중합니다.

국제 부문에서는 Kosmos Energy가 6.6%, Murphy Oil과 GeoPark가 약 6% 비중으로 깊은 해상과 남미 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. 각각 기술적 위험과 지정학적 위험이 있으나 성장 잠재력이 큽니다.

그 외에는 석탄(열탄 및 유연탄)을 Core Natural Resources와 Peabody Energy를 통해 약 6%씩 투자하며, 비료 및 농업 관련 기업인 Mosaic(5.5%)와 인프라 투자 펀드, FTAI Infrastructure, New Fortress Energy 등도 포함했습니다.

제 전체 투자 철학은 앞으로 원자재와 안정적인 기저 에너지 공급이 점점 부족해질 것이라는 관점에 기반합니다. 전 세계가 기술과 AI 성장에 기대를 거는 동안, 저는 실질적으로 필수적인 자산과 재무 건전성이 좋은 기업에 집중하고 있습니다.

이런 구성에 대해 어떻게 생각하시나요? 특히 해상 시추 업종에 집중된 부분이 장기적으로 너무 위험한 전략인지 아니면 같은 원자재 주의자 분들이 이같은 방향성을 보고 있는지 궁금합니다. 의견이나 비판 질문 환영합니다.

참고로 투자 비율 합계가 100%가 아닌 이유는 브로커를 통한 레버리지를 이용하여 약 10% 정도의 별도 포지션이 있습니다.