외환 복리 포지션 사이즈 스프레드시트 📈

이 거래용 스프레드시트를 만들어 계좌가 커질수록 포지션 사이즈가 자동으로 조정되게 했습니다.

목표는 포지션 사이징에서 추측을 없애고, 계좌를 과도하게 위험에 노출시키지 않으면서 꾸준히 복리 운용하는 걸 쉽게 만드는 것이었습니다.

스프레드시트는 계좌 잔고를 기준으로 로트 크기를 단계적으로 조정하는 구조화된 Hybrid Ladder 모델을 사용합니다. 잔고가 늘어나면 적정 포지션 사이즈가 자동으로 업데이트됩니다.

Google Sheets에서 작동하므로 설치할 필요 없이 시트를 복사해 현재 잔고만 입력하면 됩니다. 목록에 있는 모든 스크린샷은 실제 시트 이미지입니다.

기능: Hybrid Ladder 포지션 사이징, 내장 트레이드 로그, 복리 프로젝션 계산기, 리스크 관리 프레임워크, 간단한 대시보드

원래 제 개인용으로 만들었고 정리해서 공유합니다. Hybrid Ladder 작동 방식에 대해 궁금하면 물어보세요.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 본인의 거래 규율과 리스크 관리를 돕기 위해 만든 구글 스프레드시트 템플릿을 정리해 공유하려는 의도로 게시했습니다. 포지션 사이징을 자동화해 계좌 성장에 맞춰 적절한 거래 크기를 유지하려는 목적입니다.

작성자가 실제로 묻거나 우려하는 점: 사용자가 도구를 그대로 써도 되는지, 계좌 통화·레버리지·브로커의 최소 로트 제한과 맞는지, 그리고 자동화된 사이징이 과도한 레버리지로 이어지지 않을지 걱정하고 있습니다. 그래서 질문을 받겠다고 안내한 것입니다.

어려운 개념을 아주 쉽게 설명하면 다음과 같습니다.

- 포지션 사이징: 한 번의 거래에 얼만큼의 금액을 걸지를 정하는 것(위험 관리의 핵심).

- 로트(또는 lot): 외환 거래에서 거래 단위(브로커마다 최소 단위와 통화 표기가 다를 수 있음).

- 복리(compounding): 얻은 이익을 다시 투자해 자산이 늘어나는 방식(수익이 지속되면 성장 속도가 빨라짐).

- Hybrid Ladder(하이브리드 래더): 계좌 잔고 구간별로 미리 정한 포지션 크기를 단계적으로 늘리도록 설계한 방식입니다. 잔고가 특정 수준에 도달하면 자동으로 다음 단계의 포지션 크기를 사용합니다.

- 트레이드 로그: 모든 거래 기록을 남겨 성과를 추적하는 장부입니다.

실무 팁: 시트를 사용하기 전에 계좌 통화, 레버리지, 브로커의 최소 로트와 스프레드 구조를 확인하고 데모 계좌로 먼저 테스트하세요. 또한 이 도구는 자동으로 리스크를 '완전히' 제거해주지 않으므로 본인의 리스크 허용 범위를 설정하는 것이 중요합니다.