스노우플레이크, 다음 대형 모멘텀 DDOG와 NOW 급등 신호인가? 🚀

이번 분기 스노우플레이크가 완전히 미친 듯한 성과를 보여줬어요. 제품 매출이 34% 상승해 약 13억 3천만 달러에 달하는데, 많은 분들이 이 주가 급등에만 집중하는 것 같아요. 하지만 진짜 중요한 건 그 한 단계 더 깊은 곳에 있습니다.

스노우플레이크가 AWS와 무려 60억 달러 계약을 체결하고 Natoma도 인수했는데, 이게 바로 에이전틱 AI가 현실이 되고 있다는 신호입니다. 다만 그 매출이 바로 잡히는 게 아니라, 먼저 아마존이 클라우드 비용을 가져가고, 데이터독(DDOG)이 텔레메트리 수익을 챙기며, 서비스나우(NOW)가 워크플로우 관리를 담당하면서 시차가 발생한다는 점이 중요해요.

이런 시차가 바로 제대로 활용하면 투자에 큰 기회를 주는 포인트입니다. 다만 Natoma 롤아웃 일정에 대한 불확실성이 커서 개인적으로 그 부분이 가장 스트레스고, 혹시 로드맵 아시는 분 있으면 공유 부탁드립니다. 일단 표면적인 지표보다는 DDOG와 NOW의 수주 상황을 주목하는 게 진짜 알파를 잡는 길이라고 생각해요. 혹시 저만 이렇게 분석하는 건가요?