브로드컴 $AVGO, 전략만 바꾸면 엔비디아 $NVDA 제칠 수도 있다🚀

r/stocks • 2026.05.28 06:46 • 조회 12

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브로드컴이 하이퍼스케일러를 위한 맞춤형 칩을 만들면서 엔비디아를 넘어설 가능성이 있다. 현재 대형 AI 모델들이 실리콘 CMOS 칩의 한계에 다다르면서, 브로드컴의 ASIC 제품이 단순 보조부품을 넘어서는 역할을 할 전망이다. 투자자들은 AI 반도체 생태계에서 소프트웨어와 하드웨어 경쟁 구도, 그리고 각 기업의 역할 변화에 주목해야 한다.

요즘 AI 대형 모델들이 점점 통합되는 상황 같아요. 앤트로픽, 챗GPT, 제미니 같은 모델들 말이죠.

LLM(대규모 언어 모델) 제조사들은 단가를 줄이는 데 집중하고 있고, 기존 실리콘 CMOS 칩 한계 때문에 신제품 출시에는 큰 기대를 안 하는 분위기입니다.

브로드컴은 하이퍼스케일러들에 맞춤형 칩을 제공할 가능성이 큽니다. 그런데 이런 점이 시장에 충분히 반영된 건 아니에요. 애널리스트들은 브로드컴의 ASIC 칩을 그냥 보조적인 칩 공급으로만 보고 있거든요.

그리고 제가 계속 말하지만, CUDA 독점이 생각만큼 강력하지 않습니다. CUDA는 소프트웨어인데, 소프트웨어가 아이러니하게도 LLM 기반 코딩에 의해 위협받고 있거든요.

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#반도체 #AI #ASIC #AVGO #Broadcom #LLM #NVDA #Nvidia

💬 원문 댓글 (5)

u/Ini*************** ▲ 13

그래, 친구.

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Sure buddy

u/Rel***************** ▲ 2

AI 추론에는 맞춤형 칩이 필요해서 브로드컴이 이득을 크게 볼 수 있어요. 하지만 AI 추론을 위해서는 훈련이 필요한데, 그 부분에서는 엔비디아가 강력합니다. 둘이 진짜 경쟁자는 아니고, AI 시장은 둘 다 크게 이길 수 있을 만큼 큽니다.

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AI inference requires custom chip hence why broadcom can benefit greatly here. However, for ai inference to work it needs training where nvidia dominates. They arent really competitors and the ai market is big enough for both of them to win massively.

u/ill********** ▲ 1

형.

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Bro

u/Opt*********** ▲ 1

CUDA가 소프트웨어긴 한데, CUDA만큼 소프트웨어 지원을 받는 ASIC을 바로 만드는 건 불가능합니다. 게다가 아직 LLM이 드라이버를 직접 작성하는 것도 본 적 없고요.
앤트로픽도 엔비디아 칩을 피하려고 노력 중인데, 계산 자원이 부족한 상황이에요(엔비디아가 HBM 공급을 많이 잡아두고 있다는 점도 빼놓을 수 없고요).

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CUDA may be software but it is not possible to just make an ASIC with as much software support as cuda does have, plus I haven’t seen LLMs writing driver yet!

Anthropic also is trying hard to avoid Nvidia chips and they had a shortage of compute power by now(to not even mention Nvidia locking up so much HBM supply)

u/ben******** ▲ 1

너무 흑백논리로 봐요. 이거 아니면 저거, 승자 아니면 패자처럼. 너무 많은 걸 예측하려고 하는 것 같습니다.

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You're looking at things too black and white, this or that, winner and loser. Trying to predict way too much .

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