베타 테스터 모집 — 장기 투자용 데이터 기반 워치리스트와 논문 리마인더 🧭

제 투자 워크플로가 증권사, 스프레드시트, 노트 앱으로 흩어져 있어서 웹 앱을 만들었습니다. 증권사 화면은 보유와 손익만 보여줄 뿐, 투자 과정(논문 추적·집중도·점검 주기)을 지켜주지 않더군요.

루트폴리오는 다음에 중점을 두고 있습니다.

데이터 기반 워치리스트: 제 워치리스트를 사용하거나, 다양한 밸류에이션 및 사업 지표로 동적 워치리스트를 만들어 가격 변화에 따라 우선순위를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

포트폴리오 추적: CSV로 보유를 가져오거나 수동 입력으로 비용 기준과 수익률을 추적하고, 기본 벤치마크를 볼 수 있습니다.

논문 저널: 보유 종목에 메모를 붙이고, 빠진 내용이나 오래된 노트를 알려주며 주기적 검토를 유도합니다.

가드레일: 포지션 크기나 집중도 제한 같은 선택적 체크를 제공합니다.

현재 베타이며 솔직한 피드백을 구합니다.

무엇이 혼란스러운가요?

주간 점검 워크플로에 필요한 항목은 무엇인가요?

정기적으로 반복해서 사용하게 만들려면 어떤 기능이 필요할까요?

직접 써보고 싶으시면 rootfolio.ai를 방문해 보시고 의견 알려주세요.

투자 조언 아님; 거래 실행 기능 없음; 단순히 리서치/포트폴리오 관리 도구입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 개인적으로 투자 관련 정보가 여러 툴에 흩어져 있어 관리가 번거롭다고 느꼈고, 이를 통합할 수 있는 웹 앱을 만들어 베타 사용자 반응을 확인하려고 합니다. 특히 장기 투자를 위한 규율(투자 논문 유지, 정기 점검, 포지션 집중도 관리)을 소프트웨어로 돕고자 합니다.

작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 글의 핵심 질문은 '기능이 사용자에게 직관적인가?', '주간 점검 루틴을 만드는 데 필요한 요소가 무엇인가?', '사용자가 정기적으로 돌아오게 하려면 어떤 경험이 필요한가?'에 집중돼 있습니다. 즉, UI/UX의 혼란 포인트와 실전에서 주간 점검을 할 때 빠진 기능이나 알림 구조 등을 알고 싶어 합니다.

어려운 개념을 쉽게 정리하면:

- 동적(데이터 기반) 워치리스트: 가격이나 지표가 변하면 자동으로 우선순위를 바꿔서 '볼 만한 종목'을 위로 올려주는 목록입니다.

- 비용 기준(cost basis): 특정 종목을 얼마에 샀는지를 기준으로 수익률을 계산하는 값입니다.

- 논문 저널(thesis journal): '왜 이 종목을 샀는가'를 적어두는 메모장입니다. 시간이 지나면 해당 이유가 여전히 유효한지 점검하는 용도로 씁니다.

- 가드레일(Guardrails): 포지션 크기 제한이나 포트폴리오 내 특정 종목 비중 같은 안전 장치입니다.

테스트할 때 체크해볼 점: 데이터 업데이트 빈도, 워치리스트 우선순위 기준의 투명성, CSV·수동 입력의 편의성, 논문 저널의 알림/리마인더 기능, 가드레일의 설정 유연성, 그리고 실행 기능이 없는 점(즉, 매매 주문은 이 앱에서 바로 나가지 않음)을 확인하세요.