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곧 출시될 Mythos급 AI 모델들이 시장에 등장하고 가격이 내려가면, 이 모델들을 돌리기 위한 컴퓨팅 수요가 엄청나게 늘어날 겁니다. 이 모델들은 지금의 Opus 모델보다 5~10배 큰 규모라서 더 많은 HBM, RAM 등이 필요해질 거에요.

지금까지 AI 모델 중 코딩에 쓰이는 비중이 컸지만, 앞으로는 비코딩 작업, 예를 들면 PDF 보고서 작성 같은 데서 토큰 사용량이 더 빠르게 증가할 것으로 보입니다. 은행, 보험, 언론사, 정부기관 등 여러 산업에서 AI 도입이 본격화되면 이 수요는 더 커질 겁니다.

기술 산업에서는 연간 2조 달러가 소프트웨어 엔지니어 보상에 쓰이는데, AI가 이 비용을 15~20% 절감할 수 있다면 약 4천억 달러의 절감 효과가 생깁니다. AI 연구소가 이중 절반 정도를 수익으로 가져간다면 코딩 관련 AI 시장 규모만 해도 500억 달러가 넘습니다.

설령 AI 모델의 지능이 한계에 부딪혀도 영상 및 이미지 생성 분야에 AI가 집중할 겁니다. 이쪽 컴퓨팅 수요도 매우 클 것이고, 유튜버부터 웹디자이너, 영상 제작자까지 AI 기반 콘텐츠 제작이 빠르게 확대되고 있죠. 5년 안에 뉴스나 광고 등 시각 콘텐츠 대부분이 AI로 제작될 가능성이 큽니다.

사람들이 거품이라 말하지만, 오히려 지난 2007년과 다르게 신중한 분석이 많아 지금은 거품이 아닐 가능성이 높습니다. 스페이스X 같은 기업도 중요하지만, 컴퓨팅 공급업체들은 앞으로도 장기적으로 강한 상승세가 예상됩니다.