물리 AI, 아직 2000% 오르지 않은 다음 투자 사이클🚀

r/stocks • 2026.05.20 19:46 • 조회 70

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소프트웨어 기반 AI는 한계에 다다르고 있고, 이제 진짜 성장은 물리 AI 쪽에 있다고 봅니다. 시장은 아직 AI를 소프트웨어 관점에서만 평가하고 있지만, 실제 경쟁력은 물리적으로 세상과 상호작용할 수 있는 능력에 달려있습니다. 투자자라면 테슬라의 로봇 사업과 물리 AI 관련 ETF에 주목할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 소프트웨어 기반 AI에 너무 집중해왔던 것 같아요. LLM이나 에이전트들도 대단하지만, 화면 안에서만 돌아가는 AI는 점점 한계가 보이는 것 같습니다.

진짜 변화는 물리 AI에 있다고 생각합니다.

시장은 아직 AI를 소프트웨어처럼만 보고 있지만, 이제 병목은 계산 능력이나 데이터가 아니라 물리적인 작용 능력입니다. 정보 처리만 하는 AI에서 실제 세상과 상호작용하는 AI로 이동하고 있죠.

인텔 CEO도 다음 단계는 물리 AI라고 말했습니다.

가장 큰 신호는 일론 머스크가 S와 X 차를 멈추고 대규모로 옵티머스를 만들기 시작한 점이에요. 머스크의 영향력은 수백조 원 시장을 움직일 만큼 크죠. 테슬라 투자 목적은 아니지만, 로봇 사이클을 시작할 수 있다고 봅니다.

저는 개인적으로 KOID ETF와 WPAI를 보유하고 있습니다.

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#AI 투자 #Intel #KOID ETF #Optimus #Physical AI #Tesla #WPAI ETF

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u/JoL***** ▲ 23

소니는 이 분야에서 핵심 부품을 공급하는 회사예요. CMOS 센서와 카메라 시장에서 50% 이상 점유하고 있고, 최근 TSMC와 두 건의 주요 계약과 합작도 체결했습니다. 경영진도 이 쪽으로 방향을 크게 잡은 상태입니다. 테슬라, 피겨, 보스턴 다이내믹스 등 주요 로봇 회사들도 소니 부품을 사용하고 있어요.

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Sony is the picks and shovels play, they hold more than 50% of CMOS sensors and cameras market and just signed two major deals and a joint venture with TSMC. Management is leaning heavily into this direction.

Tesla, Figure and Boston Dynamics among others use Sony components in all of their robots.

u/kli***** ▲ 3

OUST라는 종목 아시는 분 있나요?

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OUST anyone?

u/the************* ▲ 3

"화면 안에서만 작동하는 AI가 한계에 다가섰다"고 하셨는데, 그건 어떤 근거에서 나온 의견인가요?

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> I think we’re nearing the point of diminishing returns for "screen-bound" AI.

What are you basing this on?

u/Hol*************** ▲ 1

이게 프로메테우스 모델과 관련된 거라면, LLM보다 훨씬 어려운 문제인 것 같아요. 실제로 언제쯤 가능할지 현실적으로 잘 모르겠습니다.

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assuming this is where prometheus comes in. this seems so much harder than llms. i’m just not sure how realistic this is within any real time frames

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