도시 자율주행과 ADAS 공급망을 주목하고 있습니다 🚗

마그7 기업들 성적이 좋긴 하지만, 요즘 주가 수준은 너무 과열된 느낌입니다. 그래서 현재 인공지능 기술이 실제 도로에서 어떻게 구현되고 있는지 궁금했는데, 특히 도시 자율주행, ADAS 분야가 최근 경쟁이 치열한 상황 같더군요.

최근 우후에서 열린 D1EV 도시 지능 주행 대회 결과를 살펴봤는데, 기술 격차가 꽤 벌어졌습니다. WeRide의 WRD 3.0 솔루션이 또 1위를 차지하며 XPeng과 Horizon Robotics를 10점 차로 앞섰죠.

더 흥미로운 점은 이 솔루션들이 하드웨어에 구애받지 않는다는 것입니다. WRD 3.0은 이미 체리 Exeed Sterra ET와 최근 출시한 EX7 모델에 대량 생산 적용되고 있습니다. 테슬라 FSD 얘기가 많지만, 아시아의 복잡한 도심 교통을 완전히 처리할 수 있는 엔드투엔드 방식의 모델을 실제 시장에 내놓는 기업들이 진짜 승자일지도 모릅니다.

어쩌면 2026년에는 반도체 칩보다도 이 같은 소프트웨어를 실제 대량 생산 차량에 적용하는 기업들이 더 큰 가치를 만들 가능성이 큽니다. WeRide는 이미 Tiggo, Lepas, Omoda, JAECOO 같은 글로벌 시장에 진출 중입니다.