요즘 기업마다 자체 데이터센터를 짓겠다는 계획을 내놓고 있어서 눈여겨보고 있습니다. 그런데 찾아보니 APLD 같은 기업이 한두 개가 아니더라고요. 비슷한 데이터를 처리해주는 기업이 수백 개 넘게 존재한다는 걸 보고 좀 혼란스러웠습니다.
물론 아직은 수요가 많아서 괜찮을 수 있지만, 이 정도로 공급이 많아지면 결국 구조 조정이 일어날 수도 있지 않을까요? 그래서 어떤 종목들이 진짜 살아남을지, 그리고 그중에서 99% 확률로 긴 호흡으로 볼 수 있는 종목은 어떤 건지 고민 중입니다. 업계 내부에 계신 분들이나 공부 많이 하신 분들의 의견 듣고 싶습니다.
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 데이터센터 설비 수요 증가를 둘러싼 투자 고민에서 비롯됐습니다. 특히 APLD라는 데이터센터 관련 인프라 기업을 알게 된 뒤, 비슷한 서비스를 제공하는 중소형 업체들이 너무 많다는 사실에 놀라며 '장기적으로 살아남을 진짜 우량주'에 대한 판단 기준을 찾으려는 질문입니다. 글쓴이는 단기 수익보다는 구조적 성장을 중요하게 보고 있으며, 이를 통해 생존 가능한 종목을 판별하고 싶어합니다.
이 분야는 최근 AI, 클라우드 수요 증가와 맞물려 급성장 중인데, 기업들이 자체 서버 인프라를 구축하면서 GPU, 서버 전력 공급, 냉각 기술 등 다양한 분야의 수혜주가 주목받고 있습니다. 한편, APLD는 '코로케이션 주체'로 불리는 업체 중 하나로, 기업의 서버 인프라를 외주로 대신 구축·운영해주는 사업 모델을 가지고 있습니다. 하지만 공급이 지나치게 늘어나면 결국 수익성이 떨어지는 구조이기 때문에, 투자자 입장에선 기술력·사업 다각화 등 '차별화된 경쟁력'이 중요하다는 것이 이 글의 핵심 우려입니다.
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