💼 금융 정보랑 연동된 챗봇 혹시 아시는 분 계신가요?

예전에 자기 자산 정보를 연결해서 사용하는 챗봇에 대한 글을 본 적 있어요. 은행 계좌 같은 걸 연동하면 대시보드에 순자산이 나오고, 재무 관련 질문도 할 수 있는 방식이었죠. 말투나 화면 구성은 일반 AI처럼 생겼는데, 왼쪽에 재무 분석 탭이 있고 위쪽에 자산 현황 같은 게 뜨는 기능이 있었습니다.

그때 봤을 땐 솔직히 광고 같기도 했는데, 오늘 상사가 갑자기 그런 툴 아는 거 있냐고 물어보더라고요. 막상 찾으려니 뭘 검색해야 할지도 모르겠고 이름도 잘 기억이 안 납니다. 혹시 비슷한 툴 기억나시는 분 계신가요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 AI 챗봇 기반의 자산관리 툴을 찾는 투자자가 올린 질문입니다. 작성자는 예전에 자산 정보를 연동해서 개인 재무 상담이 가능한 챗봇을 본 기억이 있는데, 상사의 요청으로 다시 찾으려다 이름이나 브랜드가 떠오르지 않는 상황입니다.

이 얘기는 요즘 AI를 활용한 재무관리 툴에 대한 관심이 늘고 있다는 점과, 이런 툴들이 실제로 직장 내에서도 쓰일 수 있을 정도로 대중화되고 있음을 반영합니다. 글에서 언급한 툴은 금융 계좌와 연동되어 순자산과 같은 정보를 보여주면서, 질문-답변 기반으로 자산 관련 상담을 도와주는 서비스로 보이며, 흔히 '퍼스널 파이낸스 LLM(대형언어모델)' 또는 '금융 챗봇'이라고 불립니다.